Mitä muutoksia Venäjän kaivoslaitteiden markkinoilla on tapahtunut viime vuosina? Mitkä ovat kiinalaisten valmistajien puutteet päästäkseen suuressa mittakaavassa Venäjän kaivosmarkkinoille? Mitä kaivoskoneita tuodaan markkinoille tulevaisuudessa? Russian Construction Machinery Networkin järjestämässä "Real Mining 2024" -kaivoskonemarkkinafoorumissa LiuGong Russia Companyn tuoteryhmän johtaja Alexander Netid keskusteli yllä olevista asioista.
Kiinalaiset valmistajat olivat jo ennen vuotta 2022 ryhtyneet toimiin päästäkseen Venäjän kaivosmarkkinoille avointen mahdollisuuksien markkinana. Kuitenkin tuolloin asiakkaat olivat enemmän huolissaan laitteiden kokonaiskustannuksista, tuottavuuden todentamismahdollisuudesta sekä palvelujen ja varaosien saatavuudesta. Vaikka hintatekijät olivat myös tärkeitä, ne eivät olleet ensisijainen tekijä. Alexander huomautti, että kiinalaisten laitteiden tarjonta keskittyi alun perin 50, 60 ja 70 tonnin pienten kaivinkoneiden, 40 tonnin puskutraktorien ja klassisen rakenteen 60 tonnin kuormauskapasiteetin valtatien ulkopuolisiin kaivosautoihin. Vuonna 2022 Venäjän markkinoille ilmestyy ensimmäinen erä 90 tonnin ja 120 tonnin kaivinkoneita sekä 70 tonnin puskutraktoreita. Vuonna 2024 Venäjän federaatioon saapui ensimmäinen erä 200 tonnin kaivinkoneita, jäykkiä runkoja ja nivelkippiautoja.
On ymmärrettävää, miksi ne ilmestyvät nyt eikä heti vuonna 2022. Kaivosteollisuus on ala, jossa päätöksiä ei tehdä kuuden kuukauden sisällä. Joskus projektit täällä voivat kestää 3, 5, 6 tai 10 vuotta", Aleksanteri Netid selitti. Lisäksi vaikka Venäjän kaivosteollisuus on yksi maailman rikkaimmista, se kohtaa edelleen riittämättömien investointien ongelman. Suuret sijoittajat (enimmäkseen ulkomaiset sijoittajat) mainostavat aina tuotemerkkejään
"
Jos verrataan Venäjän kaivoskalustoa Kiinan, Afrikan, Yhdysvaltojen ja Australian vastaaviin, niin Venäjän markkinat eivät ole kovin suuret. Mutta puhuja on vakuuttunut siitä, että tämä on markkina täynnä uusia mahdollisuuksia ja erittäin haastava testikenttä, jolta pääsee turvallisesti mihin tahansa maahan.
Suurin ongelma on edelleen palvelujen järjestäminen. Alexander Netid korosti, että kiinalaisilla valmistajilla ei vieläkään ole kykyä toimittaa varaosia nopeasti ja vaihtaa ne pätevällä henkilökunnalla ennustejakson aikana.
Kuten muutkin suuret osallistujat, Liugong työskentelee aktiivisesti tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä asiakkaiden tarpeiden ja kiinalaisten yritysten tarjoamien tuotteiden välillä on tietty tasapaino. Kaikki muu vie aikaa. Mutta ymmärrämme, että jos luomme korkealaatuista palvelua, myynti jatkuu, ja jos emme tuota, asiakkaat jatkavat rinnakkaistuontimahdollisuuksien etsimistä.
Raskaat kuorma-autot ja kaivinkoneet, kaikkia tuotteita ei ole lanseerattu
Vuonna 2022 Kiinasta tulevat leveät kippiautot ovat saaneet jo huomattavan markkinaosuuden, ja vuonna 2023 näiden laitteiden tarjonta kasvaa jyrkästi. Asiantuntijat ovat havainneet, että jäykkien kippiautojen ja nivelkippiautojen tilanne on erilainen: "Maailman valmistajat sulkevat vanhoja sopimuksia ja lopettavat toimitukset. Myös raskaiden kaivinkoneiden tilanne on samanlainen. Kevyimmissä ja yksinkertaisimmissa koneissa, joiden paino on {{2} } tonnia, kasvua on havaittavissa, kun taas raskaammissa laitteissa on selvää laskua. Muista, että näiden koneiden tuotantosykli vaihtelee maailmanlaajuisesti vuodesta puoleentoista vuoteen, joten tilanne on muuttunut merkittävästi vasta vuonna 2024." Asiantuntijoiden mukaan kiinalaiset brändit kasvattavat edelleen markkina-asemaansa, joka on klassinen leveärunkoinen kippiauto, jota he ovat käyttäneet jo ennen vuotta 2022, ja kysynnän odotetaan kasvavan korvaamalla muut asemat näillä malleilla. Myös muuntyyppisiä koneita on ilmaantunut, mutta niiden tarjonta on rajallista. Merkit, kuten LGMG ja SANY, yrittävät tuoda maahan jäykkiä kippiautoja, mutta rajoittava tekijä on se, että lisävarusteet ovat pääasiassa Yhdysvalloista tai Euroopasta. Kaivinkoneiden suhteen kiinalaiset panostavat aina keskiluokkaisiin laitteisiin. Raskaat koneet edellyttävät tehokkaiden dieselmoottoreiden, erikoishydraulijärjestelmien ja vahvistetun alustan asentamista, joita ei pääosin valmisteta Kiinassa. Tällä hetkellä kiinalaiset yritykset työskentelevät aktiivisesti tärkeimpien komponenttien vaihtamiseksi. Itse asiassa tämä ei aina hyödytä laatua ja palvelua. Kuitenkin lähes 80 % kaivinkonemarkkinoista on jo lähes puhtaasti kiinalaisia.
Miten muiden tuotteiden markkinat ovat? Puskutraktori, kuormaaja, tiehöylä
Viime vuosina puskutraktorien suunnassa on tapahtunut merkittäviä markkinarakenteellisia muutoksia:
Tällä alalla Shantuin kiistatonta johtoasemaa ovat alkaneet puristaa muut merkit, mukaan lukien Liugong", Alexander Neytid huomautti. Samaan aikaan rinnakkaistuonnin kasvu on hyvin pientä. On tärkeää huomata, että Kiinan raskaat puskutraktorit ovat toimitettu myös Venäjälle, mutta ne toimivat pääasiassa toissijaisissa tehtävissä. Todella tärkeimmät koneet, kuten Caterpillar D12 tai D11, ovat edelleen vain Kiinaa varten Caterpillarilla, Komatsulla ja Liebherrillä ei ole korvikkeita
Raskaiden kuormainten markkinoilla Liugong on myös kasvattanut markkinaosuuttaan valmistamalla omia lisälaitteitaan (vaihteistot, vaihteistot, akselit).
Tiehöjien tarjontatilanne on monimutkaisempi. Markkinat ovat romahtaneet lähes kokonaan, kun tämän tyyppistä teknologiaa valmistavat suuret valmistajat vetäytyivät Venäjältä, jota käytetään yleisesti myös kaivosteollisuuden teiden kunnossapitoon.
Hyvitysmaksu: hyttysen puremat vai kova hinnankorotus?
Toinen laitetoimitukseen vaikuttava tekijä on kierrätyskustannukset. Alexander Netid ehdottaa, että selvitetään, onko sen nousulla vakavia vaikutuksia kaivosmarkkinoihin vai tuleeko siitä enemmän hyttysen puremaa.
Puskutraktoreiden kerroin nousee 33:een vuoteen 2025 mennessä ja 67:ään vuoteen 2030 mennessä. Yli 400 ja 500 hevosvoiman tehoisten koneiden hinnannousun vuoksi hinnannousu tulee kuitenkin jopa sellaisella kertoimella ja 200 000 ruplan peruskorolla. ei ylitä 10-15 %. Nykyisellä jälleenrahoituskorolla on paljon suurempi vaikutus raskaiden puskutraktorien lopulliseen hintaan. Sama pätee raskaiden kuormainten teollisuuteen
Itse asiassa tiedottaja uskoo, että alennuksella pyritään pikemminkin vahvistamaan kiinalaisten valmistajien ponnisteluja ns. vähittäiskaupan tuotteissa (pienet ja keskisuuret puskutraktorit ja etukuormaimet) niiden lokalisoimiseksi Venäjän markkinoille.
Suunnittelemme myös nostavamme kaivinkoneiden kierrätyskustannuskerrointa. Mutta saavuttaakseen raskaiden maansiirtokoneiden lokalisoinnin Venäjän on tuotettava omia moottoreita, mikä on edelleen ongelma Kiinalle itselleen.
Siirtääkseen suuritilavuuksisten moottoreiden tuotannon Venäjälle, Kiinan on perustettava tehtaita kotimaahansa", Alexander Netid painotti Yksi kaikkien tällä hetkellä tutkimista vaihtoehdoista on sähköveto (sähkökaivukone). Tämä aihe on varmasti mielenkiintoinen, koska se mahdollistaa voit suorittaa tehtäviä ilman suurta polttomoottoria, mutta kaikki ei ole niin yksinkertaista.
Tiedottaja ehdottaa, että vuoteen 2030 mennessä lainsäädännön muuttamisen ja kierrätysmaksujen asteittaisen korotuksen päätavoitteena on kaivoskippiautot. Hän huomautti, että Venäjä on kiinnostunut tukemaan paikallisia valmistajia, erityisesti Belasta ja Kamazia, Valko-Venäjän kanssa tekemänsä liittoutuman puitteissa. Alexander Netid toivoi, että tämä vie Venäjän kaivoskippiautotuotannon vakavaan kehitykseen.
Tiedottaja totesi, että raskaiden tiehöylien alalla itse veloituskerroin on suhteellisen alhainen (39 vuonna 2030) ja 30 tonnin tasoisten koneiden hinnankorotuksen vaikutus on hyvin pieni.
Kaivosmarkkinat kasvavat ja rakentuvat uudelleen eri segmentoituneilla markkinoilla
Yhtiö suhtautuu myönteisesti kaivosmarkkinoiden nykytilanteeseen. Inflaatio-odotukset tukevat kysyntää mitä tahansa, Alexander Neytid on vakuuttunut, että:
Nykyiset korkeat jälleenrahoituskorot eivät ehkä ole miellyttäviä kaivosyhtiöille, joiden projektiinvestointien takaisinmaksuajat ovat 5, 10 ja 20 vuotta, mutta ne eivät ole kohtalokkaita. Lisäksi hallitus jatkaa tämän kaiken maksamista, koska kaikki louhittu myydään. Niin kauan kuin yrityksillä on myyntiä, laitteillemme on kysyntää. Tämä tarkoittaa, että näemme, ehkä ei kovin paljon, mutta markkinoiden kasvua
Kokouksen aikana tiedottaja ilmoitti, että vuoteen 2025 mennessä LiuGong toimittaa Venäjän markkinoille uusia kehitettyjä 30 tonnin ja enemmän tasokoneita. Asiantuntija korosti, että kyseessä on kallis mutta tehokas tekniikka, sillä tiehöylien ja maantiivistäjien käyttö voi lisätä kaivoskippiautojen tuottavuutta 30-40% ja säästää myös merkittävästi rengaskustannuksia.
Lisäksi Alexander Netid ilmaisi myös toiveensa kiinalaisten jäykkien runkojen ja nivelkippiautojen ilmestymisestä markkinoille sekä sähkölaitteiden määrän kasvusta.