Mitä muutoksia Venäjän nosturiautomarkkinoilla on tapahtunut viime aikoina? Venäläinen "Fixed Assets" -lehti kävi vuoropuhelua ajoneuvonostureiden laitetoimittajien edustajien kanssa. Keskustelussa mukana Palfig Cranen tuotepäällikkö Pavel Chernezov; Viktor Pinsky, KMU Companyn Venäjän pääjohtaja; Arjom Ganin, Smarteko Companyn Venäjän toimitusjohtaja.
Mikä on tilanne ajoneuvonosturimarkkinoilla länsimaisten merkkien poistumisen jälkeen? Mitä olet tehnyt tässä tilanteessa ja mitä muutoksia olet tehnyt tuotannossa ja toimituksessa? Mitä saavutuksia olet saavuttanut?
Pavel Chernezov: Vastasimme nopeasti markkinoiden muutoksiin ja täytimme onnistuneesti poistuneiden ajoneuvonostureiden kysynnän. Integroimalla INMAN- ja VELMASH-tehtaiden suunnittelu-, logistiikka- ja tuotantoresurssit Parfit-konserniin, emme vain ylläpidämme kilpailukykyä, vaan myös parannamme omaa kykyämme. Olemme laajentaneet tuotevalikoimaamme ja tarjonneet lisää vaihtoehtoja vastataksemme asiakkaiden vaatimuksiin korkealaatuisista ja luotettavista nostureista. Länsimaisten komponenttivalmistajien vetäytyminen ja toimitusketjujen monimutkaisuus ovat tuoneet meille merkittäviä haasteita. Tämän tilanteen korjaamiseksi olemme kehittäneet tuontikorvaussuunnitelman. Tällä hetkellä eurooppalaisen korvaussuunnitelman ensimmäinen vaihe on saatu onnistuneesti päätökseen, ja toista vaihetta - komponenttien ja materiaalien lokalisointia - edistetään aktiivisesti. Victor Pinsky (KMU): KMU-yritys aloitti yhteistyön HKTC- tai Hankook-nosturimerkkien kanssa. Yritys on perustettu vuonna 1978 ja on erikoistunut nostorakenteisiin. Vuonna 2022 HKTC fuusioitui Etelä-Korean suurimman holdingyhtiön Hyundain kanssa ja aloitti pukkinostureiden toimitukset uudella Hyundai Everdigm -brändillä. Smarteko: Eurooppalaiset tuotemerkit eivät ole koskaan dominoineet nosturimarkkinoita. Markkinoilla on monia kiinalaisia kuorma-autonostureita sekä joitain korealaisia merkkejä, joihin sanktiot eivät ole vaikuttaneet, kuten Kanglim (kantavuus 7 tonnia). Lisäksi paikalliset tuotemerkit Venäjällä, kuten Palfinger Groupin ja FG-brändimme, kasvavat ja laajenevat. Siksi loppukuluttajat eivät tunteneet tuotevalikoiman vähenemistä. Euroopassa valmistetuista komponenteista olikin aluksi pulaa, ja uuteen tilanteeseen piti sopeutua nopeasti. Mutta sovitimme toimitusprosessin onnistuneesti. Nykyään 70 % FG-nosturimme komponenteista valmistetaan Venäjällä, kuten hydraulisylinterit, joita valmistaa Tsental-tehtaamme. Loput 30 % on vielä tuotava väliaikaisesti Kiinasta. Markkinatilanne on saanut asiakkaat kiinnittämään enemmän huomiota paikallisiin venäläisiin brändeihin, ja vuoteen 2022 verrattuna koneennostureiden tuotantomme on kasvanut 2,5-kertaiseksi.
Mikä on mobiilinostureiden markkinatilanne tällä hetkellä? Mikä on sen suunta? Pavel Chernezov: Tällä hetkellä nosturiautojen markkinoilla on tietty ylitarjonta. Tämä johtuu pääosin aasialaisten mallien suuresta määrästä markkinoille tuonnin odotettavissa olevien pakotteiden vuoksi vuonna 2023. Tämä ylitarjonta-ongelma luo paineita markkinoille ja jatkuu vielä jonkin aikaa. Lisäksi Venäjän keskuspankin korkojen nousu, romun talteenottopalkkioiden odotettu nousu ja alustapulan jatkuva vaikutus ovat jarruttaneet markkinoiden positiivista kehitystä lyhyellä aikavälillä. Victor Pinsky (KMU): Maaliskuussa 2022 tuontimarkkinoiden arvioinnin ja yhteistyön keskeytymisen vahvistamisen jälkeen eurooppalaisten toimittajien kanssa odotamme ajoneuvonostureiden kysynnän kasvavan merkittävästi vuonna 2023. Odotamme samalla myös nousevien kiinalaisten merkkien tulevan markkinoille. markkinoille halvemmalla. Aiemmin eurooppalaisilla tuotemerkeillä oli 25 %:n markkinaosuus, ja suurin osa niistä oli hydraulisia ajoneuvonostureita. Eurooppalaisten valmistajien vetäytyessä markkinoilta lähes kokonaan, korealaiset nosturiautot hallitsevat nyt. Vuonna 2023 markkinoilla on 4456 korealaista asennettua nosturia, mikä muodostaa 70 % markkinoista, kun taas kiinalaisten asennettujen nosturien osuus on 27,9 %, yhteensä 1766 yksikköä. Vuonna 2021 KMU toi markkinoille 300 Etelä-Koreasta tulevaa nosturia, joiden kantavuus vaihtelee 3–10 tonnia. Markkinoiden kysynnän perusteella olemme päättäneet lisätä tarjontaa ja varata tuotteita kumppaneidemme varastoihin. Vuonna 2022 tarjonta kasvoi 25 % ja oli 400 yksikköä, ja tuotteet myytiin sujuvasti. Vuoden 2023 loppuun mennessä tarjonta kasvaa 573 yksikköön. Vuonna 2023 KMU:lla on 1286 %:n markkinaosuus maahantuotujen ajoneuvonosturien markkinoilla, jotka koostuvat pääasiassa Hyundai Everdigm -tuotemerkin (aiemmin nimellä HKTC) tuotteista. Korkeiden korkojen vaikutuksesta markkinoiden aktiivisuus on kuitenkin vähentynyt, ja monet asiakkaat päättävät korjata olemassa olevat laitteet odottaessaan parempia markkinaolosuhteita. Smarteko: Nykyinen markkinoiden tarjonta ja kysyntä ovat mielestäni saavuttaneet tasapainon. Vuoden 2024 tilaustilanteemme perusteella odotamme tuotannon kasvavan 15-20 % viime vuoteen verrattuna. Vaikka kasvuvauhti on hidastunut viime kuukausina, olemme varautuneet tähän kasvuun.
Mikä on nykyinen markkinarakenne jaettuna ajoneuvonostureiden tyypillä ja nostokyvyllä? Mitä kokoa tarvitaan eniten? Pavel Chernezov: Köysipukkinostureiden markkinaosuus jatkaa kasvuaan. Vastatakseen tähän kysyntään yhtiö on modernisoinut tuotantokapasiteettiaan ja vahvistanut yhteistyötä eri yritysten välillä köysinostureiden tuotannon lisäämiseksi. Lisäksi Kiinassa valmistetun alustan suuremman kantavuuden vuoksi kotimaisiin tuotteisiin verrattuna tämä on lisännyt suurempien nosturien kysyntää. Victor Pinsky (KMU): Tällä hetkellä köysinosturit ovat suosituimpia, ja markkinat riippuvat suurelta osin alustan saatavuudesta. Vuonna 2023 markkinoille tulee suuri määrä 9-15 tonnia painavia alustaja, jotka ohjaavat 3-5 tonnia painavien nostureiden myyntiä. Vuonna 2024 markkinatrendi on kallistumassa kohti 7-8 tonnin painoisia nostureita. Vaikka monet asiakkaat kaipaavat edelleen eurooppalaisia ja japanilaisia laitteita, nykyisiä markkinoita hallitsevat kiinalaiset alustat. Kotimaisissa tehtaissa, kuten Kamazissa, Uralissa ja Gorkyssa Venäjällä, on edelleen pulaa rungoista. Kiinalaisten alustojen tuonti on ratkaissut osan riittämättömästä tarjonnasta. Lisäksi Daewoo Etelä-Koreassa jatkaa runkojen toimittamista ajoneuvonostureille. Smarteko: Joulukuusta 2023 lähtien olemme valmistaneet pukkinostureita, joiden enimmäisnostokapasiteetti on 3, 4 ja 5 tonnia. Vuoteen 2024 mennessä tällä alalla kiistaton johtaja on 5-tonninen kuorma-autonosturi. Tämä johtuu kahdesta syystä: ensinnäkin markkinoilla on suuntaus nostaa alustan kokonaispainoa; Toiseksi hintaero 3-tonnien ja 5-tonnisten nostureiden välillä ei ole merkittävä, joten asiakkaat ovat taipuvaisempia valitsemaan laitteita, joiden kantavuus on suurempi.
Voisitko kertoa meille uudesta nosturin mallista? Voiko kaikkia markkinoiden kysyntään vastaavia malleja ostaa? Onko ongelmia alustan tuonnissa Kiinasta ja Turkista?
Pavel Chernezov: Vastatakseen markkinoiden kysyntään PALFING-konserni on kehittänyt suunnitelman nosturimalliensa laajentamiseksi. Vuonna 2024 yhtiö toi markkinoille EU:n vaihtovaatimukset täyttävän nivelnosturin INMAN IM 240N. Sen nostomomentti on 22,57 tonnia metrillä ja suurin nostokapasiteetti on 10 tonnia. Se on vaihtoehto itävaltalaiselle PALFINGER PK 23500 -mallille. Lisäksi lähikuukausina tuodaan markkinoille uusi IM 175T, jonka nostomomentti on 16,8 tonnimetriä, ja tehokas IM 440, jonka nostomomentti on 40 tonnia. Samalla yhtiö julkaisee myös uusia köysityyppisiä nostureita, joiden nostokapasiteetti on 3 tonnia ja 5 tonnia. Victor Pinsky (KMU): Hyundain ajoneuvonosturin malli pysyy ennallaan, mutta parannuksia tehdään jatkuvasti. Asiakkaan pyynnöstä tehdas on kasvattanut HTC 3014 -mallin tukijännettä 4,5 metriin. Uusin julkaisu on HLC 3014 -malli, joka on asennettu MB Rus -yhtiön hiljattain lanseeraamaan Forland 12 -runkoon. Smarteko: Meillä on vielä varastossa tunnettujen merkkien alustat, kuten Isuzu ja Hyundai vuonna 2023, mutta nyt siirrämme asiakkaitamme kotimaisiin ja kiinalaisiin alustaan. Tämän vuoden kevään ja kesän vaihteessa alustatarjonnasta oli pulaa, varsinkin huhti-kesäkuussa, jolloin runkoeromme oli 60 %. Kuitenkin elokuuhun mennessä 90 % aukosta oli täytetty, ja odotamme saavamme kaikkien runkojen asennuksen valmiiksi lokakuun loppuun mennessä. Uuden alustan osalta olemme laajentaneet yhteistyötämme pienen vetoisuuden Dongfengin kanssa ja ottaneet käyttöön kuusi uutta merkkiä: HOWO, SDAC, DAYUN, Forland, Altai ja Kaliningradissa valmistettava AmberTruck. Joulukuussa 2023 toimme markkinoille uuden 7-tonnisen kuorma-autonosturin FG 716 ja kesäkuussa 2024 8-tonnisen version FG 716 HP (suuritehoinen malli), joka perustuu tähän malliin. Nyt asiakkaat voivat tilata 8-tonnisen nosturin 7-tonnisen mallin hinnalla.
Ovatko kaikki tarvikkeet nyt saatavilla? Onko siinä jotain vikaa? Kuinka voittaa nämä ongelmat? Kuinka paljon varastoa tarvitset ylläpitää? Pavel Chernezov: Toimitusketjun rajoitukset ovat vaikuttaneet nostureidemme ja muiden laitteiden komponenttien toimittamiseen. PALFINGER Group edistää kuitenkin aktiivisesti avainkomponenttien paikallista tuotantoa varmistaakseen, että asiakkaat voivat suorittaa laitteiden huollon kohtuullisessa ajassa ja kustannuksissa. Victor Pinsky (KMU): Tarvikkeiden toimituskysymys on tällä hetkellä markkinoilla näkyvästi esillä, mutta se ei ole vaikuttanut suuresti KMU:han. Tärkeimmät suositut lisävarusteemme ovat varastossa ja pyrimme ylläpitämään riittävää varastoa. Asiakaspalautteen ja korjauskokemusten perusteella laajennamme asteittain tuettuja varaosaluetteloita. Koska jotkin laitteet ovat olleet käytössä yli kahdeksan vuotta ja odottamattomat toimintahäiriöt ovat lisääntyneet ajan myötä, pyrimme toimittamaan alkuperäisosat nopeasti sen sijaan, että asiakkaat odottaisivat kuukausia. Syyskuuhun mennessä varastossa on noin 500 erilaista lisävarustetta. Lisäksi, jos asiakkaat voivat ennakoida etukäteen tiettyjen komponenttien kulumisen tai vaihtotarpeen, mutta varasto ei ole riittävä, voimme ottaa vastaan myös ennakkotilauksia. Lisäksi olemme käynnistäneet "vaihto" -ohjelman vanhojen osien kierrätykseen, jossa asiakkaat voivat ostaa uusia tai kunnostettuja osia alennettuun hintaan palauttamalla vaurioituneita osia. Kunnostetut lisävarusteet on korjattu tehtaan suositusten mukaisesti ja yhdistettynä huoltokumppaneiden runsaaseen kokemukseen. Syksyllä 2024 käynnistämme lokalisoidun lisävarusteiden tuotantoprojektin. Nämä venäläiset lisävarusteet eivät ole pelkästään verrattavissa alkuperäisiin komponentteihin, vaan ne sopivat myös tietyiltä osin paremmin venäläisiin työolosuhteisiin, mikä varmistaa niiden luotettavuuden ja kestävyyden. Smarteko: Koska 30 % lisävarusteistamme tulee Kiinasta, teemme joka kerta kun valmistamme uuden erän nostureita, tilaamme myös vastaavat varaosat. Vaikka emme voi paljastaa tarkkaa varastomäärää, emme ole kohdanneet yhtään asiakasta, joka olisi odottanut tilaamaan osia Kiinasta toimintahäiriöiden vuoksi vuoden 2018 jälkeen.
Onko se tarpeen ja onko se olemassa länsimaisten nosturiautojen rinnakkaistuonnille? Mitkä ovat mahdollisuudet hydraulisten laitteiden ja komponenttien rinnakkaistuontiin? Pavel Chernezov: Rinnakkaistuontiosien tuomien lisääntyvien riskien ja epävarmuustekijöiden vuoksi paras ratkaisu on edistää paikallista komponenttien tuotantoa ja löytää yrityksiä, jotka haluavat tehdä yhteistyötä ystävällisistä maista tuotannossa. Smarteko: Emme käsitelleet rinnakkaistuontinostureiden ongelmaa, koska valmistamme omia nostureitamme. Komponenttien osalta olemme täysin siirtyneet käyttämään venäläisiä ja kiinalaisia komponentteja välttääksemme luottamuksen "harmaisiin kanaviin".